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2019-12-31  歐洲醫材市場現況及發展趨勢台灣經貿網

撰稿人：貿協產業拓展處


一、西歐醫療市場分析

（一）2018 年西歐醫療器材市場規模約為 972.8 億美元，較 2017 年成長 10.1%，約占全球市場 25%。

    雖然英國脫歐延遲、歐洲國家內部分歧加深、歐元區政治風險與金融的不穩定性高，但仍未影響西歐醫療器材市場的成長表現，2018 年西歐醫療器材市場規模約為 810.7 億歐元，與 2017 年相較成長 3.2%，若以美元計價來看，由於歐元對美元匯率持續走貶，2018 年西歐醫療器材市場規模約為 972.8 億美元，較 2017 年成長 10.1%，約占全球市場 25%。

    由於歐洲人口高齡化持續增長，雖然歐洲經濟不確定因素增加，但是對於醫療器材需求仍然未減。不過隨著全球貿易環境變化，IMF 下調 2019 年歐元區經濟成長率至 1.6%，因此預估 2019 年西歐醫療器材市場規模為 1,028.1 億美元，換算歐元為 857.6 億歐元，各幣值成長幅度為 5.7%和 5.8%，至 2021年可達到 1,189.4 億美元或 951.1 億歐元。

（二）德國是西歐最大之醫材市場，其次是法國、英國、義大利、西班牙和瑞士   

    德國是西歐最大之醫材市場，世界排名第二大，僅次於美國，2018 年市場規模為 288.3 億美元，占整體西歐醫療器材市場的 29.6%，全球醫材市場的 7.4%，其次是法國、英國、義大利、西班牙和瑞士，醫療器材市場規模分別為 156.4 億美元、114.6 億美元、107.2 億美元、66.0 億美元和 39.9 億美元，分別占西歐醫材市場的 16.1%、11.8%、111%、6.8%和 4.1%。西班牙經濟逐漸復甦，帶動醫療器材市場表現， 2018 年較 2017 年成長16.9%，也提升西歐整體醫材市場成長的關鍵因素之一。西歐醫材市場前三大國家占整體西歐市場比重約近六成，前六大國家占比 81.9%，為西歐醫療器材產業的主要市場。

二、臺灣醫療器材產業出口概況和分析

（一）臺灣醫療器材出口至全球國家中，美國、中國大陸、日本、德國為前四大主要出口國家

    臺灣醫療器材產業產值約35億美元，廠商家數將近1,100家，從業人數近43,000人。其中主力出口品項分別為隱形眼鏡、血糖計檢測產品、輪椅輔具及零件、內外科儀器與零配件等。

    2019年1至10月前十大醫療器材市場依序為美國、中國大陸、日本、德國、香港、英國、荷蘭、新加坡、義大利、法國。前五大出口市場分別為美國6.4億美元，佔23.52%、中國大陸4.7億美元，佔17.45%、日本3.4億美元，佔12.6%、德國1.1億美元，佔4.26%、香港1億美元，佔3.87%，其中值得注意的是荷蘭和義大利成長率不容小覷，分別是8.17%及2.84%。




（二）臺灣醫療器材出口至歐洲國家中，荷蘭、義大利及西班牙出口成長率可關注

    德國是全球第四大醫材市場（單一國家），也是西歐地區主要經濟體，德國市場是歐洲最重要的國家，其市場維持一定的成長幅度，在經濟相對歐洲他國家為佳的情況下，高齡需求以及對醫療品質的期待，也將帶動德國醫材市場持續成長。

 

    2019年1至10月臺灣醫療器材出口至德國佔對歐洲所有國家出口比率的20.68%(去年%21.22%)，位居第一，出口成長率-0.07% (去年8.88%)；英國佔歐洲所有國家出口比率的14.28%(去年%16.03%)，位居第二，出口成長率-7.43%(去年4.04%)；今年特別的是荷蘭、義大利、西班牙出口比率雖為13.17%(去年12.78%)、9.75%；、4.66%，但出口成長率8.17%、2.84%、12.36%，值得持續觀察。




（三）臺灣醫材趨勢及出口至歐洲國家產品分析，我出口前三大產品為失能人士用車、糖尿病試紙、其他護目鏡

    醫材與醫療院所開發需求、結合優勢ICT產業，以及與特殊材料之應用等，為我醫材趨勢。近年醫材產業的跨領域應用層出不窮，臺灣醫療水準高，醫材與我優勢醫療院所及教學醫院共同開發需求、醫材結合大數據、AI及我優勢ICT產業，醫材於特殊高分子等各種材料應用，具有獨特及優勢性，為我近期醫材趨勢，特別是是近期興起的遠距及穿戴式醫療產品、結合大數據及AI的數位醫療、結合醫療需求開發的高端手術、結合新材料應用的照護耗材及設備，以及骨材、牙材等植入物。


    分析臺灣外銷到歐洲主要的醫療器材，主要為失能人士用車及零附件(位居第1及第6)，糖尿病產品，包含糖尿病試紙及血糖計(位居第2及第7)，護目鏡、隱形眼鏡、太陽眼鏡、及其他眼鏡類似品(位居第3、4、5、9)。其中就醫療器材產業而言，輪椅等失能用車、血糖計及隱形眼鏡等類似產品，皆為我目前醫療器材之強項。

   另外就出口的歐洲國家論，不外乎德國、英國、荷蘭、義大利、法國、比利時及波蘭等前十大國家，失能人士用車等(排名1、6)以德國、荷蘭出口量較大，血糖計類產品(排名2、7)以義大利、德國、波蘭佔比最高，眼鏡類產品(排名3、5、9)以法國佔比最高，隱形眼鏡(排名4)以荷蘭、英國及義大利出口為主，值得持續觀察。

 

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