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2019-05-30  健康照護商機無限經貿透視雙周刊509期

健康照護商機無限
文■外貿協會市場研究處  孫蘭

在世界各國面臨人口老的情況下，歐洲、加拿大、美國、日本等先進國家日益重視健康促進服務的議題，全球智慧健康照護產業非常具有發展潛力。隨著雲端與巨量資料的到位，智慧健康產業快速興起，範疇擴及感測裝置、雲端服務連結與平臺，包含穿戴式裝置、行動健康服務、雲端服務等，成為提供健康照護與醫療的智慧化解決方案。

有鑑於此，本期焦點產業特別以「健康照護產業」為主題，彙整美國、加拿大、巴西、韓國、中國大陸等市場資訊，協助臺灣健康照護及相關產業廠商，了解這些地區的健康照護產業發展情形、當地通路資料、展覽介紹及拓銷建議，掌握最新商機。


邁向數位化 《美國》智慧健康照護產業夯
文■外貿協會市場研究處  方文章

隨著科技日新月異與人口老化，美國智慧健康照護產業在政策加持下，強勁需求帶動市場規模快速成長，並逐步朝向醫療數位化的趨勢發展。
近年來，美國健康醫療照護產業領導企業配合政府政策，在投資、跨界合作及增加運作彈性等方面不遺餘力。面對不確定因素所增的風險，無論是消費者或業者也須自我調整。

健康照護產業市場概況

健康醫療照護產業現今面臨的風險，可分為非自然災害及自然災害兩大類。針對非自然災害，2017年美國Equifax安全漏洞事件影響到1.4億人的個資。在健康醫療照護行業，來自勒索軟體（ransomware）等的網路安全威脅，主要針對付款人、健康醫療服務業者，甚至連醫療照護設備及治療藥物也不放過。惟有事先充分準備，才能在危機來臨時立刻因應。自然災害部分，例如德州、佛羅里達州及加州曾因天災導致醫療機構關閉，或醫療產業製造商生產線停擺，造成藥物短缺，產業供需周期失衡，導致人口分布改變。有鑑於此，健康照護業者們開始斥資預防非自然或自然的災害。

為了提高效率且降低風險，健康醫療照護產業開始引進人工智慧系統（Artificial Intelligence），以提升員工生產力，並優化專業知識、簡化決策、財務報告與供應鏈管理等。

全球健康照護產業主要以已開發國家為主，其消費約占全球消費75％以上；開發中國家占比預期自2017年的25％，增至2020年的32％。依據Goldstein Research的研究預測，北美健康照護市場規模於2017至2025年間可享有4.9％的年增率。美國48％的健康照護消費來自民間基金（private funds）；28％來自居家照護（household）；20％來自私人機構（private business）。

智慧健康照護系統需求增長

具有自主能源及網際網路的智慧型健康照護產品，對現今醫療發展至關重要，因此，智慧型健康照護的需求強勁。
根據Goldstein Research報告指出，隨著許多中小型企業紛紛進入智慧型健康照護領域，以及專業優秀人才不斷投入，使得北美智慧型健康照顧產品市場規模，預估將於2025年達225.6億美元，呈5.1％的複合成長率（CAGR）。

以產品類型而言，受惠於政府政策的大力推動，如《復甦與再興投資法案（The American Recovery and Reinvestment Act）》等， 2017年北美智慧健康照護產品市場以電子健康記錄器（electronic health record）之市占率最高，呈持續且穩定發展。遠距醫療（Telemedicine）及行動醫療（mHealth）產品，則是北美智慧健康照護產品市場中成長最快速的類別，預期成長率為15.3％。


需求多元 《加拿大》健康照護市場蓬勃
文■外貿協會市場研究處  楊璧慧

加國民眾對保健議題十分重視，不僅帶動消費需求穩定增長，且使健康照護產業朝向多樣化發展，建議業者可規劃行銷策略、積極參展，並尋求經驗豐富的代理或經銷商合作，拓銷當地市場。

加拿大民眾對於健康保健的觀念非常注重，在進行醫療及後續復健及康復服務時，並不只是把它當成是傳統意義上一個獨立的產業部門，而是希望由此衍伸出其他附加價值的服務。因此，隨著消費需求增長，也間接帶動形成許多新興及附屬產業，包含物質和精神需求相關及其他特殊需求的商品生產和服務等，例如實質上的器材生產產業，以及後續服務的軟性支援產業。其中，醫療保健市場集中於某些特殊需求上，包括心臟病、老年癡呆、糖尿病、高血壓、關節炎、骨質疏鬆症和各種癌症等等，而牽涉到新興醫學的整合醫療、奈米技術、機器人工關節和各種臨床器材等，則為其熱門銷售項目。

加國健康照護產業發展概況

隨著近幾年加拿大公營與民營健保的改革爭議、醫療服務業的需求增加，主要供應商和售後服務也都處在一個複雜的調整期。尤其是加西卑詩省，試圖在加國健保體系中引進民營的輔助，雖然仍受到《加拿大健保法》（Canada Health Act）的規範，在民間和公眾的預算均受到限制，但是由於人口增長和對先進醫學技術的強烈需求，醫療服務業的市場仍然持續擴大，並朝向多元化發展。同時，加拿大長期向臺灣採購大量電子醫療品項，從單一產品來看，常常有入超的情形發生，值得臺灣廠商詳加利用此貿易機會，持續開發加國本地市場。

醫療保健產業擁有高度研發和知識作價的特徵，又具有精密、輕巧、安全、環保等訴求，被加拿大政府列為新興產業多年。根據加拿大聯邦政府和地方政府的職能分工，藥物管理歸聯邦，醫療管理歸地方。而現代科學的健康產品，作為自然健康產品的重要組成部分的中藥在加拿大也開始新興勃發。

一般而言，中草藥歸屬食品類管理，中成藥歸屬藥品類管理。由於中藥的藥理、用藥方式和藥品成分等方面與西藥有著顯著差異，《食品和藥品法》（The Food and Drug Act）不具備中藥的針對性，加國衛生部發現很難用西藥的標準來檢測和衡量中藥。因此，長期以來加拿大的經銷商都是以食品的名義進口並銷售中藥，尤其是中草藥，因其進口手續比較簡單，只需將進口樣品送交加拿大食品檢驗署做安全性試驗，成本也比較低。即便如此，進出口輔助性保健品仍受《自然健康產品管理條例（Natural Health Products Regulations）》的規範，臺灣廠商仍須詳加注意。


銀髮族增 《巴西》健康照護產業前景可期
文■外貿協會市場研究處  孫蘭

儘管巴西面臨多數公私立醫院的安全品質不符標準、醫生及護理人員等管理鬆散、民眾對雲端科技認識不足等挑戰，但因人口為全球第五大，其健康照護產業市場的龐大商機與前景仍不容小覷。

巴西人口居全球第五大，其中年齡超過60歲的銀髮族人口比重14.51％，而且預計到2030年，銀髮族人口比重可增加至19％，因此，依巴西現有人口及銀髮族人口比重成長趨勢而言，巴西是全球重要健康照護產業市場之一。

巴西健康照護產業概況

醫療體系與醫生及醫院數量息息相關，根據巴西聯邦醫學委員會（CFM）的資料顯示，到2017年10月31日止，該國境內醫生人數約達44萬3,700人，以巴西目前約有2億809萬名居民計算，此相當於每千名居民中約有2.13名醫生。

以巴西26州及1聯邦特別行政區作比較，首都巴西利亞的醫生占當地居民人數比重最高，為千分之4.09；里約州以千分之3.62居次；聖保羅州以千分之2.64排名第三。馬蘭農（Maranhao）、巴拉（Para）及阿馬巴（Amapa）州的比重皆不超過千分之一，其中馬蘭農州的比重最低，為千分之0.71。不過巴西大學醫學院數目已有增加，讓巴西醫生人數從90年代的21萬9,000人增至目前的44萬3,672人，CFM預計到2026年，巴西醫生人數可增至60萬人，屆時巴西醫生占該國居民人數的比重估計可提升到千分之2.7。

此外，目前巴西境內約有6,140間公私立醫院，其中僅4.61％符合國際安全及品質水準的要求。巴西缺乏相關強制法令或鼓勵措施，是造成該國符合國際安全及品質要求的醫院數量比重低的主因。因為不重視國際安全及品質水準的要求，所以巴西公立醫院常出現病患人滿為患，欠缺醫生及護理人員等管理鬆散的情況。

臺灣業者拓銷商機

巴西境內約有20萬名臺、華僑，而且許多臺、華僑及其子女在巴西就讀醫學系或牙醫系，甚至有經營醫院或診所的經驗，可為臺商拓展巴西健康照護市場的後盾。對有意進軍巴西健康照護產業市場的臺灣業者，拓銷建議如下：

積極參展推廣產品

參加巴西醫療器材（Hospitalar）及電子通訊展（Futurecom）等專業展，將臺灣應用於醫療方面的ICT產品推廣至巴西。

巴西醫療系統服務效率低，一般相信巴西醫學界企業家大多樂於投資改善此現象。而隨著雲端與巨量資料的到位，包括感測裝置、雲端服務連結等智慧健康產業技術可成為解決此問題的主要辦法之一，不過要巴西醫療機構廣泛使用此等科技，需設法克服下列三種主要障礙：（1）普及基本通信網絡的基礎設施；（2）確保病患個人資料的保密和保護；（3）改變病患對雲端科技的陌生及保守心態。


醫療數據龐大 《韓國》健康照護發展優勢
文■外貿協會市場研究處  黃子恩

韓國智慧健康照護產業雖處於剛起步階段，但隨著韓國政府逐漸放寬限制以及擴大投資，擁有健康照護大數據優勢的韓國，健康照護市場規模預計將持續快速成長。

隨著生物科技（Bio Technology）與資訊科技（Information Technology）發展與融合，以及醫療模式從治療轉為強調預防及管理，在競爭激烈的行動裝置市場中，客製化的「智慧健康照護產業」迅速崛起。「智慧健康照護產業」是指健康照護與第四次工業革命核心ICT（資訊及通訊科技）之結合，包括IoT技術、雲端運算、大數據、人工智慧（AI），即健康與醫療資訊系統平臺產業與醫療結合，提供客製化健康照護服務。

智慧健康照護產業可分為三階段。第一，利用ICT或生物技術蒐集健康照護數據。第二，傳送至雲端儲存，利用人工智慧分析。第三，將分析結果應用於開發新藥與醫療服務。因此，智慧健康照護產業結構可分軟體、硬體、服務三部分。

韓國健康照護市場現況

一、市場規模
韓國健康照護市場規模自2015年5,000億韓圜（約4億4,800萬美元），至2018年成長至1兆9,000億韓圜（約10億7,000萬美元）。國外消費額從2015年的292億韓圜（約2,615萬美元），至2017年遽增至5,000億韓圜（約4億4,800萬美元）。

二、市場趨勢
韓國自2000年引進電子醫療紀錄（Electronic Medical Record）系統後，健康醫療資訊正式電子化，成為今日推動數位健康照護革新之基礎。韓國數位健康照護事業逐年成長至今年，最著名的新創公司有二，一為專門培訓數位健康照護新創公司的「Digital Healthcare Partners」，二為全球認證具專業技術的 「Lunit」。
除此之外，涵蓋測量、分析、整合數據之產品與服務陸續登場，儲存於醫院的醫療大數據開啟了新商機。近來，因韓國福祉部放寬相關限制，基因分析之直效行銷（DTC）市場商機可期。另外，由於健康照護數據整合服務登場，政府正著手政策層面的檢討。

三、主要智能健康照護產品與服務


相關政策與其發展計畫


根據2017年12月18日韓國產業通商資源部發表之《新政府的產業政策方向》，「五大新產業先導計畫」包括生物技術及保健領域，同月26日，產業通商資源部研發部門投入總預算之29.1％（約9,193億韓圓）於該計畫，較2017年增加了421億韓圓。且整體投資規模僅次於能源新產業，可推知未來韓國政府將逐步擴大對生物技術及保健事業的投資。2016年，保健福祉部以「基於生物技術的資訊研發精準醫療技術」之政策，試圖合併分散凌亂的健康照護數據。2017年，產業通商資源部則藉由「基於生物技術的大數據發展健康照護產業」之策略，達成統合數據之目標。除上述政策外，眾多促進健康照護數據及行動通訊技術之示範計畫正在進行中。


健康意識提升 《中國大陸》健康產業持續發展
文■外貿協會市場研究處  王詣筑

隨著人民健康意識提高、中國大陸政府積極推動政策創新、優化資源配置，培育市場主體措施等因素，大力促進健康產業的發展。

大健康產業是指與維持健康、修復健康、促進健康相關的一系列健康產品生產經營、服務提供和資訊傳播等產業的統稱，可再細分成，醫療產業、醫藥產業、保健品產業、健康管理服務產業以及健康養老產業。現階段，中國大陸大健康產業主要以醫藥產業和健康養老產業為主，市場占比分別達到50.05％、33.04％；健康管理服務產業比重最小，只有2.71％。

醫療產業 產業發展不均

在中國大陸，醫療產業不僅是大健康領域的重要分支，也是資本市場的熱門產業。長期來看，由於龐大的人口規模以及持續加速的高齡化進程，醫療服務領域的需求還不到飽和階段。同時，中國大陸醫療產業發展不均衡，目前仍以醫療衛生服務為主，療養服務、健康管理等服務尚未形成產業聚集效應，各相關產業缺乏聯動和共用。

隨著醫療服務需求提高以及相關產業不斷發展，中國大陸醫療產業市場規模已從2010年的人民幣2,133億元成長至2016年的人民幣5,322億元。

醫藥產業 可推向高層次發展

中國大陸醫藥製造產業雖然已初具規模，2016年醫藥產業市場規模為人民幣2萬8,062億元，但是產業層次上仍侷限在低階的區段。目前中國大陸醫藥製造產業以醫藥中間體和原料藥為主。化學藥品製劑製造、中成藥生產和化學藥品原料藥製造業等中間製造環節產值占全部醫藥製造產業產值的比重較多，生物藥品製造和醫療診斷、監護及治療設備製造等高技術、高附加值的企業不多，也較缺乏大型創新性企業。不過，由於醫藥產業占據大健康市場的一半，要實現大健康產業規劃目標，未來必將推動醫藥產業向更高層次發展。

保健品產業 健康意識提高帶動需求上升

中國大陸有著龐大消費群體，加上高齡化人口比例不斷成長，民眾健康意識不斷提高，保健品需求持續上升。2010年中國大陸保健品產業市場規模已達人民幣609億元，宣告中國大陸保健食品行業開始進入成長時期。到2016年中國大陸保健品產業市場規模增至人民幣2,954億元，較2010年上漲3.3倍。

但整體來看，人民幣保健品行業發展仍存在一些問題，如競爭格局混亂、行業集中度不高、管理及自律狀況處於初級階段等，行業發展面臨諸多挑戰。不過在市場需求、技術進步以及管理更新的推動下，中國大陸保健品產業發展空間大，未來將呈現消費族群多元化、保健品銷售模式專營化、宣傳模式推陳出新以及保健。

■全文授權轉載自貿協《經貿透視雙周刊509期》