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2017-02-23  銀髮產業 商機無限經貿透視雙周刊443期

概況
■外貿協會市場研究處  王詣筑

美國普查局（U.S. Census Bureau）最新報告指出，目前全球65歲以上老年人口突破六億人，占全球總人口數的8.5％。預估到了2050年，65歲以上人口將達16億人，比例逼近17％。80歲以上人口將由目前的1億2,700擴增至4億4,700萬人。全球人口老化的同時，外界目光也逐漸聚焦以銀髮族為目標群族的「銀髮產業」。

「銀髮產業」涵蓋範圍包山包海，從最基本的食、衣、住、行、育、樂等日常生活到營養保健食品、養老照護與居家照護等，這些都擁有無限商機。根據日本產經省預估，到了2025年，全球銀髮產業市場規模將達37兆3800億美元。


本期焦點產業將帶領讀者走訪美洲、歐洲、亞洲以及中國大陸，了解世界各國人口老化現況與銀髮產業的發展與前景，讓國內產業能夠走出臺灣，分食全球銀髮產業大餅。

《美國》銀髮產業興盛 健康營養食品熱銷
■駐紐約辦事處

隨著老年人口漸增，美國許多業者針對年長者的健康照護需求發展相關產品及服務，甚至針對通路大打行銷戰，以搶攻不斷擴大的銀髮市場。

2015年美國銀髮照顧市場近4,170億美元，預估將以4.2％的年率成長至2020年的5,127億美元。

依據統計資料顯示，2015年美國銀髮照顧市場近4,170億美元，預估將以4.2％的年率成長至2020年的5,127億美元。其中，打造適合銀髮族生活的家庭裝修服務市場，2014年為2,378億美元，2015年達2,558億美元；以科技協助的銀髮族照護市場，2015年為62億美元，預估將以5.1％的年率成長至2020年的80億美元。

銀髮市場 照護需求居多
目前美國已有業者專攻行銷銀髮族的產品和服務，顯示銀髮族照護市場正逐漸擴大。美國老人對產品和服務的需求，基本上以「照護」為主，包括居家看護、日常生活用品、醫療產品以及安養住宿選擇和財務／保險等相關產品及服務，預計都將大幅成長。

通常銀髮族是自己選購照護產品和服務，也有家庭醫療業者和居家看護會代為採購，或者由醫保業者提供；相關產品和服務包括：家居安全、藥品、醫療設備、個人保健、財務和保險、法律諮詢、物理治療、行動、居家照護和安養入宿等。
許多經營老人照護相關產品和服務的業者投入資金，以建立品牌並加強通路推銷，直接針對銀髮族行銷其產品和服務。此外，業者也向具有採購影響力的家庭護理、醫師、護士、藥劑師、物理治療師、復健中心、居家照護業者、老人安養院、療養院、醫院、退休社區、投資和退休顧問、老人律師以及社福機關等大力行銷，以強化品牌優勢及建立順暢銷售通路。

健康食品 輔助營養攝取
對老年人而言，健康飲食能維持心智敏捷、抵抗疾病、提高精力、加速身體復原以及良善處理慢性疾病等。年齡漸長，吃得好、吃得對也是保持樂觀和維持情緒平衡的一大關鍵。健康飲食並不專指挑選食品或大幅改變飲食習慣，凡只要是新鮮、口味好，甚至創新料理等都可稱為健康食品。選擇各類色彩豐富蔬菓、穀糧和良好蛋白質，皆有助於維持並增進身體健康。

美國銀髮族保健團體指出，銀髮族所需要的健康食品包括：新鮮水果、抗氧化的深色、有葉蔬菜，以及預防骨質疏鬆和骨折的鈣、穀物、蛋白質等。除了傳統食品之外，為加速和補充營養的攝取，因而有了維他命和營養補充品。以美國市場而言，較容易被消費大眾接受的是維他命，如善存的綜合維他命以及A、B、C、D、Ｅ等單項維他命。

《加國》保健業享譽全球 銀髮產品推陳出新
■多倫多台貿中心

加拿大的機能性食品和天然保健產品產業在全球首屈一指，隨著熟齡人口持續成長，也促使營養保健產品的商機看漲。

在標榜改善及維護健康、延緩老化、維持青春美麗的市場策略行銷下，過去數年間，全球的保健品市場展現了前所未有的高峰；根據 Nutrition Business Journal （NBJ） 2016年度報告指出，2014年全球的保健品產業的市場規模高達1,080億美元，較2013年度市場總值（1,040億美元）增長3.85％。其中，亞洲成為全球保健品龐大的新興消費市場，市場占有率達33％，幾乎可與占有率34％的美國市場並駕齊驅，歐洲保健品市場占有率約占20％，而加拿大保健品市場則占2％。

另外，市研機構Persistence Market Research亦預估，全球保健品市場自2014年至2020年間，預計以複合年增長率7.4％持續成長，至2020年時將達到1,798億美元，並以植物性補充劑（Botanical Supplements）主導保健品市場。

保健產業發達 研發創新食品
根據加拿大統計局資料顯示，加國機能性食品和天然保健品（簡稱FFNHP）市場年規模約85億美元，相關企業約750家。在加拿大嚴謹的食品檢驗制度、自然潔淨的培育及製造環境下，促進機能性與保健食品產業的品質與創新，進而生產出成本效益高與優良品質的產品，讓加拿大成為世界保健食品之主要供應國之一。資料顯示，加拿大機能性食品和天然保健品種類繁多，品項多達3萬2,266種，每年出口約13億美元的天然保健品至全球各地，其中以美國為首，出口額高達十億美元。

加拿大製造眾多的機能性食品與天然保健產品，無論是品質或營養成分都有一定水準。在機能性食品方面，有Saputo公司開發的高蛋白質Milk2Go運動飲料、Biscuits Leclerc的強化餅乾 （添加了紅酒和菊糖Inulin）、HapiFoods的有機無麥麩多穀物早餐麥片，以及Acadian Seaplants以海洋植物為原料而製造生產的食品、保健品及化妝品等。

在天然保健品方面的成果，太平洋農業食品研究中心率先從莓果及紅酒中淬取出花青素；專門從水果和蔬菜提煉出保健品成分的Nutra Canada、Greenfield Naturals公司，從玉米副產品乙醇中提煉出濃縮蛋白和纖維；Island Abbey Foods以蜂蜜為原料，製造生產止咳薄荷糖；Natural Factors公司則創新生產可控制食慾的保健品PGX。

熟齡人口眾多  保健習慣普遍
近年來，隨著全球銀髮族激增，對於營養保健食品的需求更是持續高漲，銀髮族群已成為保健品龐大的消費群體，因此專門針對熟齡人口量身打造的商品及保健品應運而生，為企業創造了無限商機。而加拿大也跟其他先進國家一樣，開始步入高齡化的社會。

《俄羅斯》老年人口增加 銀髮保健產品市場興起
■莫斯科台灣貿易中心

隨著壽命延長，老年人口增加，俄羅斯銀髮保健產品市場亦隨之成長。

依據俄羅斯健康暨社會局資料，俄羅斯老年人口快速增加，過去十年超過60歲的人口總數增加300萬人，達3,300萬人，占總人口的23.1％。

參加展覽是拓銷俄羅斯市場的主要方式，俄羅斯買主較青睞親眼看見產品並當場提出問題；廠商亦可利用機會增加產品的曝光度，瞭解市場需求並尋找合作夥伴技術的產品主要靠進口滿足。

進口產品 價格反較低
除了老年人口增加，政府持續改善醫療保健系統及人民健康意識提高，也是促進俄羅斯銀髮保健產品市場成長的主要動力。此外，私人養老院增加也為市場帶來利基。目前，俄羅斯養老院採購相關設備及用品偏向購買國產品，但是國產品的品質往往有待提升。

進口類似產品的價格有時甚至比國產品低20％至30％，例如中國大陸生產的德國升降床及多功能病床。但是拋棄式紙尿褲則購買國產品，俄羅斯消費者還能接受此類產品的品質。2014年夏天俄羅斯盧布開始大幅貶值，加上國際經濟情勢不佳，同年俄羅斯醫療設備及醫療用品(包含銀髮族使用的照護及復健產品)市場衰退17.8％。

政府鼓勵 產業發展
2015年市場持續衰退，降幅近11.5％，為45億1,400萬美元，其中進口減少15.1％，為35億6,500萬美元。惟市場雖然衰退，但考量銀髮保健產品市場的潛力，前景仍看好。俄羅斯工業暨貿易部預估，2020年俄羅斯醫療設備及醫療用品市場規模將可達85億美元。
俄羅斯政府積極鼓勵醫療產業的發展。依據市場業者評估，非技術性的醫療器材及衛生用品，國產品占50％至60％比重；復健及其他醫療設備，國產品的比重不超過7％。依據俄羅斯國家發展計畫，2025年本土製造商的市占率要達到60％。

俄羅斯約有1,200家廠商生產與醫療產業相關的產品，產品種類近1萬2,000種，但雖然擁有強大的科研基礎，不過卻缺乏新產品商業化的經驗，俄羅斯的個人照護用品生產仍很落後，特別是高

購買價格為主要考量
價格是俄羅斯消費者購買銀髮保健品的主要考量。此外，親朋好友的推薦亦常是選購的決定性因素之一。值得注意者，今天網路已經超過傳統的電視及平面媒體廣告，對俄羅斯消費者選購銀髮保健產品的影響大幅提升。品牌對俄羅斯銀髮族選購保健品的影響亦持續上升，近40％的俄羅斯消費者認為，各品牌的網站是取得健康照護產品資訊的可靠來源之一。


《印度》導入資訊服務  銀髮保健商機俏
■駐孟買辦事處


目前印度醫療照護產業的市場規模約1,000億美元，預計到2020年，市場規模將達到2,800億美元。印度在醫療服務方面，各大院所正逐步導入資訊服務，如電子病歷、病人護理和醫院管理資訊系統、圖片歸檔和通信系統（PACS），以提升醫療品質及就醫效率。

印度社會的傳統規範和價值觀強調對老年人尊敬，目前印度銀髮保健產業，其中以家庭為基礎的醫療設備，年產值約20億美元，每年約20％的成長率。其中，以家用醫療設備的產品較發達，當地印度老人護理、手術後康復服務和安寧療護需求越來越大。預估到2018年，印度將有超過2億個65歲以上老齡人口，相當於巴西目前的總人口數。

醫療照護市場具潛力
目前印度醫療照護產業的市場規模約1,000億美元，預計到2020年，市場規模將達2,800億美元。而醫療旅遊方面，每年大約有30億美元的產值。印度醫療產業的競爭優勢在於擁有訓練有素的醫療專業人員，且印度的手術成本約是在美國或西歐的十分之一。

導入資訊醫療服務
近年來，印度推出多項老人保健政策，包括Digital India政策，主要為老人規劃遠距醫療服務；印度總理莫迪希望能立法施行全民健保、電子病例，印度中央編列預算於各州成立老人之家，落實老人照護。
印度在醫療服務方面，各大院所正逐步導入資訊服務，如電子病歷、病人護理和醫院管理資訊系統、圖片歸檔和通信系統（PACS），以提升醫療品質及就醫效率。

雖然印度家庭醫療保健市場仍處起步階段，該產業將繼續保持每年增進一倍的動能。印度的輪椅市場，主要以批發商為主，大部分的輪椅都是從中國進口零組件後，在印度自行組裝。目前全印度約有10個大型輪椅批發市場，分別位於孟買、德里、欽奈、印多爾、阿格拉和其他城市，這些批發市場控制了印度所有輪椅的交易，印度的輪椅市場年產值為12萬輛，價值1,500萬美元，過去三年來平均有10％的成長率。

印度輪椅市場規模
手動輪椅 750萬美元
電動輪椅 600萬美元
客製化輪椅 150萬美元

醫療企業發展活躍
業者中，Wockhardt是印度最大的醫藥和生物科技企業，公司的總部設在印度孟買，提供藥物配方，營養素產品和疫苗，活性藥物成分，以及生物製藥等領域的產品和服務。Apollo Hospital是印度第二大的連鎖醫療中心，本身具備自行開發藥品的執照及供應鏈。Fortis Healthcare是印度第三大的連鎖醫療中心，總部位於新德里，在印度主要的城市皆設有連鎖院區（如阿姆利則、加爾各答、孟買、海得拉巴、莫哈里等城市）。

《中國大陸》人口老化 銀髮商機活力無限
■廣州代表處廈門聯絡點

2014年中國大陸65歲以上的老年人口高達1億3,800萬人，隨著平均壽命增加、國民健康意識提升，銀髮族的商機也愈發蓬勃。

2010年中國大陸老年人口消費規模已達人民幣一兆元，預計到2020年、2030年、2040年分別將突破人民幣3.3兆元、8.6兆元和17.5兆元，成為全球老齡產業市場潛力最大國家。

中國大陸歌手王錚亮演唱《時間都去哪了》：「時間都去哪兒了，還沒好好感受年輕就老了」唱出民眾內心的共鳴：每個人都會老。大陸在2000年已進入老齡化社會，近年來國民健康意識提升，銀髮族成了各產業的主打消費者。
根據大陸人口資料顯示，2014年大陸65歲以上老年人口達1.38億人，占總人口比例10.1％，預計2020年升到12.8％。隨著老年人口的增長，銀髮族消費規模也迅速成長。

高齡人口成長 帶動銀髮商機
2010年大陸老年人口消費規模達到人民幣一兆元，預計到2020年、2030年、2040年分別將突破人民幣3.3兆元、8.6兆元和17.5兆元。預估2014到2050年，中國大陸老年人口消費GDP占比將從8％增長到33％，成為全球老齡產業市場潛力最大國家。

近兩年大陸國務院、各部委制定發布各種養老相關政策，包涵養老服務體系建設、養老機構改革、養老保險制度及支援中國大陸養老產業發展等。其中2015年2月發布《關於鼓勵民間資本參與養老服務業發展的實施意見》最具有代表性，預示中國大陸養老產業將迎來新階段。

居家養老普遍 保健食品盛行
受到中國傳統孝道文化影響，加上大陸公共養老醫療資源缺乏，專業護工短缺，在不是人人負擔的起養老院費用的情況下，大陸銀髮族主要的養老方式為居家養老。居家養老方式也決定了銀髮保健用品的市場，仍以家庭為單位，主要的消費群體，就是銀髮族本身以及他們的子女後輩。

大陸「樂齡網」2015年調查指出，62％的老年人服用過保健產品，他們使用保健品的理由包括「提高免疫力預防疾病」、「調理身體」及「輔助治療疾病」，顯示銀髮族普遍有預防勝於治療的觀念。調查中也有58％的子女後輩為老人買過保健品。

根據中國醫藥保健品商會資料，到了2020年，大陸保健產品市場總銷售額將達人民幣二兆元。最受銀髮族青睞的保健品有預防骨質疏鬆的鈣片、提高自身免疫力的氨基酸以及維生素、礦物質為主要原料製成的保健食品等，此外，也有針對中老年女性調養血氣的保健品。

血壓計與3C品 發展潛力看俏
除了口服保健品提高免疫力預防疾病，身體康復需求及慢性病治療需求的家用醫療器械也具有廣闊市場空間。據中國醫療器械行業協會統計資料指出，大陸家用醫療器械市場規模從2006年的人民幣47億9,300萬元增至2013年的290億元，年複合增長率高達29.80％。


■本文授權轉載自貿協《經貿透視雙周刊443期》