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2019-06-28  IoT熱商機外貿協會《經貿透視雙周刊513期》

IoT熱商機
文■外貿協會市場拓展處  方文章

資訊科技顧問公司IDC預測，全球物聯網（IoT）市場規模每年將成長13.6％，2022年將達1.2兆美元。根據統計，2018年全球連網裝置已逾170億件，其中IoT裝置高達70億件。另根據Gartner預測，2020年全球預計約有20億臺設備聯線至IoT，將有超過65％的企業採用IoT產品與裝置。世界各國政府紛紛將IoT視為帶動經濟成長的策略性基礎建設，加上5Ｇ、邊緣運算與區塊鏈等新興科技的推波助瀾，市場行情一片看好。

本期焦點產業精闢探討美國、英國、烏克蘭、泰國與中國大陸五國IoT市場規模、發展現況與趨勢，以及拓銷建議，期能協助臺商掌握最新商機。

六大趨勢 《美國》2019年物聯網新生態
文■駐紐約辦事處

物聯網（IoT）市場前景看好，美國將技術應用在智慧家居、智慧城市、汽車物流、能源事業等，覆蓋範圍廣。除了IoT企業走勢水漲船高，製造業更是IoT裝置最大的市場，有望領先至2022年。

資訊科技顧問業者IDC指出，全球物聯網（IoT）技術支出將以每年13.6％的速度自2017年成長至2022年的1.2兆美元。IoT Analytics預估2018年全球IoT市場規模1,510億美元，預期2025年將激增至1兆5,670億美元。

根據IoT Analytics分析，去年上半年IoT市場飆增，包括IoT軟體、雲端服務的大型業者營收都超出預期，例如微軟Azure和Amazon AWS分別成長93％和49％，而如C3IoT等的小型業者也都有60％成長。Forbes雜誌2017年報導指出，全美約有2,888家從事IoT的企業，雇用34萬餘員工和投入1,250億美元資金進行各項IoT相關業務，合計創造6,130億美元的市場規模。

鎖定五大運用領域 促進IoT發展

IoT在智慧住家、智慧城市、消費電子（智慧電視、可穿戴裝置）、物流（車隊監控、貨櫃管理）、能源及公用事業（智慧電網、智慧碼錶）、汽車和運輸（連網車輛、GPS監控、智慧交通管理系統）等各領域的應用都有相當成長。數位轉型科技顧問業者Capgemini指出，環保監控、智慧碼錶、存貨情報、再生能源工廠監督以及操作生產力，則是五大潛在運用領域。

不同領域爭相採用IoT，加上政府對促進智慧製造、智慧城市等方案的支持，是IoT市場發展的極大助力。可穿戴裝置普及，以及具潛力的工業IoT展，亦是IoT市場的發展主力，而工業、運輸以及金融財務保險業，將成為IoT解決方案的主要終端客戶。

裝置是IoT應用和解決方案的骨幹，美國許多企業都加強採用IoT以提升營運效率，如RFID、RF & Microwave IC等IoT硬體元件成本的降低有助於市場的擴展。美西地區因企業、住家和商用建物多，因而占較大的IoT市場。
Statista.com 2019年統計顯示，美國IoT主要運用市場有醫療、運輸、製造、零售、消費電子等，從2016至2022年的市場規模預測如下：

IoT裝置市場的現況與未來

IoT系統使用的硬體，可分為數據處理暨儲存、傳送接收器、電力供應器、訊號處理器、感測器暨掃瞄器、致動器暨交換器、顯示器暨監視器、閘道器暨路由器、機械人暨無人機、可穿戴暨行動裝置、自動化系統等主要類別。

去年全球連網裝置已超過170億件，其中IoT裝置已達70億件。IHS Markit預估IoT裝置將從2017年的250億件成長至2025年的730億件。Zion Market Research指出，2016年全球IoT裝置市場為315億美元，預期將以每年23％速度成長至2024年的1,581億美元，其中以運輸領域的未來成長最高。

開發中地區增加對雲端平臺的採用，是IoT裝置市場成長主要動力。雲端運算於2015年創造出670億美元的規模，預期2020年將達1,620億美元，具成本效益的服務，是IoT雲端平臺的另一成長動力。

政府挹注 《英國》建置物聯網5G平臺
文■倫敦台貿中心

推動物聯網發展，只有產業的努力可不夠，英國政府早在2014年視物聯網為經濟成長的策略之一，產官學齊推動的5G計畫更成為發展物聯網的一大基礎，讓英國成為全球物聯網發展中的佼佼者。

根據美國IT研究與顧問諮詢公司Gartner預測，到2020年全球將約有20億臺設備連線至物聯網，且將有超過65％的企業會採用物聯網的產品與裝置。由於物聯網無論在消費端或產業端都有很廣泛的應用，國際市場相當看好這龐大的商機，包括英國在內許多國家都將物聯網視為帶動經濟成長的策略性基礎建設，廣受各界矚目。

英國政府於2014年便開始重視物聯網的發展，積極投入預算支持研究相關技術，希望以實質的政策行動來支援物聯網技術的開發及應用，在2015年宣布投入3,200萬英鎊，正式成立國家型英國物聯網計畫（以下簡稱為IoTUK），以加速建立物聯網為主要任務，並由英國數位創新中心（Digital Catapult）及未來城市創新中心（Future Cities Catapult）共同推動。希望由公部門帶動物聯網相關產業發展，將物聯網應用於公共基礎建設，帶動私人企業接手後續的投資，使英國得以在全球物聯網領域居於領導地位。

IoT攜手健保署 降低政府成本

IoTUK主要包含了五個專案計畫，分別為曼徹斯特的CityVerve物聯網智慧示範城市、兩個健康和社會關懷物聯網試驗平臺、PETRAS研究中心以及物聯網硬體研究的中小企業加速器計畫。

其中與英國國民健保署（以下簡稱NHS）合作的「物聯網醫療計畫」（NHS IoT test bed）與英國民眾息息相關。NHS正面臨前所未有的財務隱憂，不變的預算以及愈來愈多的患者導致現行醫療體系無法永續經營，NHS IoT test bed主要針對患有癡呆症及糖尿病的慢性病患者，提供遠距居家醫療及照護服務。利用物聯網傳感器、可穿戴設備、醫療監控儀器等，使醫院能夠在患者到達醫院前監測患者的即時生理數據，醫療人員無需另外耗費時間讀取或更新圖表，即可迅速作出臨床治療判斷，有助減少政府每年在醫療照護及人力擔的龐大成本。

IoTUK另外也創建了IoT國家數據庫，彙集英國物聯網的相關企業和組織，透過此數據庫可依據產業別、地區、創立年分、營業收入與規模交叉查詢企業資訊，目前數據庫內共有1,343間企業暨組織資訊，其中資訊及通訊科技企業占比最高，共有395間。

產官學推5G計畫 有益拓展物聯網

隨著英國政府的積極與全面的數位科技策略（UK Digital Strategy），全球互聯網設備供應巨擘思科系統公司（Cisco Systems, Inc，以下簡稱Cisco）早已於2015年承諾在未來三至五年內向英國科技業投資超過10億美元；其中針對英國物聯網新創公司投資1.5億美元。


研發力強 《烏克蘭》吸引IoT巨頭設辦事處
文■基輔台貿中心

對烏克蘭來說，IoT是新領域，發展空間極大，目前農業、物流和智慧能源已有所應用，且因研發能力強，吸引大小公司投資開發各項解決方案，也開創許多新產品，未來更有無限可能。

物聯網（Internet of Things，簡稱IoT）是產業界的新領域，尤其是在烏克蘭。烏克蘭的IoT實行沒有太多的障礙，唯一條件就是需求。儘管有許多積極的預測，但根據統計數據顯示，2017年的IoT投資金額較2016年衰退1.6％，證明烏克蘭IoT尚處於萌芽的階段。但當市場意識到網路安全問題時，品質最終變得比開發速度更重要，當IoT初創公司有許多工具可供運用時，預計烏克蘭IoT產業將會更快地發展和進步。

物聯網產業萌芽期 吸引跨國企業建構發展中心

烏克蘭正在跟隨IoT的全球趨勢，大城市如基輔和利沃夫是最早成為IoT解決方案研究和實施中心的城市之一。Kyiv Smart City 2020 Concept可以作為最著名的例子。但是，現在談論智慧城市技術的整體作法和大規模部署還為時尚早。DEAC數據中心運營商首席執行長Andris Gailitis表示，雖然幾年前的波羅的海國家，已經有了一些開端，但現在烏克蘭市場目前正處於成型階段，若要大量將IoT引入烏克蘭人的生活尚為時過早。儘管如此，烏克蘭目前仍是實踐IoT理念的地方，因此成為許多先進IoT物聯網的發展中心。

雖然烏克蘭的整體IoT發展緩慢，但少數經濟部門已經開始使用部分IoT解決方案，例如農業和物流，而智慧能源也正在烏克蘭市場上發展。其中一個最突出的項目是Solar Gaps，它是百葉窗和太陽能板的結合。這個想法的實現看似很簡單，但它需要組合和軟體的發展和語音控制。Solar Gaps創造出「世界上第一個太陽能智慧百葉窗--隨插隨用百葉窗」，可自動追?太陽並發電，可用於為家庭或辦公裝置供電，成為太陽能板的替代品。根據估計，安裝在窗戶外一平方公尺的Solar Gaps百葉窗每天可產生100千瓦時的電力，安裝在室內時每天可產生高達50千瓦時的電力，足夠提供「30個LED燈」或「三臺MacBook」。相應的應用程式還可允許遠端監控的打開和關閉，並與智慧裝置連結，如Google Home、Echo和Nest Thermostat。此外，還可以儲存多餘的電力並發送回電網，進而允許用戶將電力能源賣回給電力公司。

研發能力強 吸引開發各式解決方案

烏克蘭是擁有最多資通訊IT認證專業人員的國家之一，並且為美國和歐洲的客戶提供研發服務。由於烏克蘭以提供高品質但價格低廉的軟體開發而聞名，目前超過100家跨國科技巨頭在烏克蘭設有研發辦事處，包括Samsung（三星）、Boeing（波音）、Siemens（西門子）和Oracle（甲骨文）。


數位經濟 《泰國》五大領域積極投入
文■曼谷台灣貿易中心

泰國揮別過去生產導向經濟，以「泰國4.0」計畫全力推動產業朝創新研發導向邁進。其中，物聯網就是計畫的引擎，預計至八年後，數位化經濟將為泰國國內生產總值貢獻逾25％，前景看好。

根據市場研究公司MarketsandMarkets的調查報告，去（2018）年全球工業物聯網（Industrial IoT, IIoT）的市場規模約640億美元，預計將於2023年成長至914億美元，2018至2023年五年間的年成長率（CAGR）約為7.39％。

行動裝置普及 推動物聯網快速發展

由於智慧手機在泰國的普及度高，因此帶動寬頻無線網路基礎設施的快速成長，並帶動物聯網應用快速發展。根據2017年亞洲物聯網商業平臺（Asia IoT Business Platform）調查發現，89％的泰國企業已在使用或正評估使用物聯網解決方案，在東協國家中占比最高，其次是馬來西亞86％、印尼83％、菲律賓80％和越南79％。

根據市場研究公司國際數據資訊（IDC）的報告分析，物聯網應用與發展是數位傳輸的關鍵，預估至2019年泰國每人平均將擁有2.2臺物聯網裝置。隨著泰國發展數位轉型經濟（Digital Transformation Economy），泰國的IT建置支出在2018年已達4,400億泰銖（約138.6億美元），預估至2021年將持續增長至4,700億泰銖（約148億美元）。已有愈來愈多泰國企業具備數位化能力，透過經營模式的改變，開發新產品和服務，並與客戶積極互動，在競爭激烈的數位經濟中保持領先地位。

IDC指出，製造業是泰國發展及使用物聯網最積極的產業，預估至2020年泰國物聯網應用的五大領域中，製造業物聯網市值將達13億美元，其次為運輸物流業的5.75億美元、製造業資產管理5.03億美元、智慧家庭裝置2.5億美元及遠端醫療照護的2.25億美元。

若以發展潛力來看，IDC預估2015至2020年泰國物聯網市場的年成長率為13.2％，其中運輸物流業以超過20％的年成長率占首位，其次為遠端醫療照護20％、智慧家庭13％、製造業10％及生產相關部門的8％。

製造業領軍 泰國4.0專注發展智慧產業

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）於2016年提出為期20年的國家發展計畫「泰國4.0」（Thailand 4.0），每五年為一個執行階段，專注於發展知識經濟和智慧產業，透過價值基礎和創新驅動，讓泰國由過往的生產製造基地，轉型為創新研發與服務業導向的經濟，而推動此一政策最重要的技術即是物聯網。預計至2027年，數位化經濟將為泰國的國內生產總值貢獻超過25％。

為推動泰國4.0政策，泰國政府投資約100億泰銖（約3.15億美元）於春武里府是拉差縣打造泰國首座數位創新工業園區。該園區由泰國數位經濟促進辦公室主導，泰國電信公司則負責園區的數位基礎設施，整個園區包含數位創新中心。


全力發展 《中國大陸》物聯網規模擴大
文■北京代表處

中國大陸推行十三五規畫中，物聯網成為主力推手，帶動企業與整體產業擴大應用目標，截至2018年6月，產值逾人民幣十億元，發展快速。

中國大陸物聯網產業市場規模去（2018）年達人民幣2兆500億元，外界預估到2022年，市場規模將達人民幣7兆2,400億元，且預計2020年超過65％的中國大陸企業和組織將應用物聯網產品與方案，並帶動中國大陸窄頻物聯網（NB-IoT）智慧製造、智慧交通、智慧家居等領域物聯網應用推廣。

推行十三五 IoT產業規模飆升

中國大陸物聯網產業規模保持高速成長，目前江蘇、浙江、廣東等省產業規模均超人民幣千億元。中國大陸已經設立江蘇無錫、浙江杭州、福建福州、重慶南岸區、江西鷹潭等五個物聯網特色的新型工業化產業示範基地，以推動十三五（2016至2020年）達成十個物聯網特色產業基地為目標。

十三五以來，隨著資訊化和智慧城市等領域推進，物聯網企業獲得發展良機。截至去年6月，產值超人民幣十億元的中國大陸重點物聯網企業超過120家，距十三五期末目標值已完成60％。在物聯網行業標準部分，中國大陸已制定30項物聯網國家標準。截止去年中，新制定標準達到81項，已完成十三五標準制定任務的40.5％。

傳統產業智慧化升級將驅動物聯網應用進一步深化。影響所及，除了當前物聯網應用正滲透工業研發、製造、管理、服務等業務，農業、交通、零售等行業也在加速物聯網集成應用。應用需求升級為物聯網帶來新機遇，帶動全屋智慧化、健康管理可穿戴設備、智慧門鎖、車載智慧終端等消費物聯網應用市場高速成長。

中國大陸工信部將系統性推動新型智慧城市，加大物聯網的應用及規模。中國大陸政府今年發放5G牌照，使大規模的組網能夠在部分城市和熱點地區先實現，同時加快推進終端產業化進程和網路建設。此外，中國大陸也將加快5G技術在教育、醫療、養老等各個領域的應用。未來約20％的5G設施將用於解決通訊問題，約80％設施將用來解決物聯網問題。

網路企業新戰略 物聯網是主軸

物聯網成為網路企業新一輪戰略的重要支撐。中國大陸物聯網代表性企業競逐市場布局，其戰略背後是獲取更多數據，實現雲端運算、人工智慧等能力輸出和行業賦能。

中國移動通信集團針對物聯網市場的專業子公司「中移物聯網有限公司」，圍繞「雲－管－端」業務布局，目前擁有超過4.4億物聯網連接數，服務七萬多家企業，API（應用程序編程接口）月均調用超過50億次。中國移動自主研發的物聯網開放平臺OneNET，企業客戶近萬家，接入設備數8,300萬左右。


■本文授權轉載自貿協《經貿透視雙周刊513期》