蛻變中的中國大陸零售藥局通路工研院 產經中心(IEK) 謝秀欣 產業分析師

中國大陸零售藥局通路逐漸朝向連鎖經營模式

零售藥局是中國大陸生醫產品重要通路之一，中國大陸藥局通路區分為連鎖藥局和個體藥局，連鎖藥局的設立必須有是以連鎖公司做統籌，並設有物流倉儲中心，下設至少有10家連鎖藥局。近年來中國大陸藥局門店數量持續增加，根據中國大陸商務部統計，在2010年中國大陸藥局數量已近40萬家(如圖一所示)；從藥局結構觀察，由於《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011-2015)》(以下簡稱《規劃綱要》)的政策影響，以及新醫改對完善社區衛生服務體系和新農合的建設和投入做出規範，在醫保藥品零差價等政策的制定和頒布，都使藥局的行業經營與整體零售市場受到影響。加上連鎖企業不斷擴張，雖然個體藥局仍是主體，佔整體門店數量六成以上，但成長率已逐漸趨緩，連鎖企業和連鎖門店數量卻同步增長，藥局經營逐漸朝向連鎖經營模式。

圖一 2006~2010年中國大陸零售藥局總數與增長率

產品銷售結構以藥品類最高；多元化產品類別為未來經營趨勢
中國大陸近年來藥品零售市場發展迅速，根據SFDA南方醫藥經濟研究所統計，2010年藥局零售總銷售額已達1,698億元人民幣，相較2009年的1,487億元人民幣成長14.2%。由於民眾”自我藥療”意識提升與政策影響，中國大陸零售藥局市場產品銷售結構逐漸發生變化，自2005年開始，中成藥和保健品的銷售比重緩慢下降；化學藥品(含生物製劑)和藥材類(含中藥飲片)銷售比重則是緩慢上升，醫療器材類在2005~2009年持續上升，在2010年則是震盪下跌(如圖二所示)。
整體而言，藥材類和醫療器材類是藥局零售市場增長幅度最快的兩個類別，中成藥增長幅度低於化學藥品的增長幅度。其他類產品是中國大陸藥局多元化經營所發展的品項歸類，包括有食品、化妝品、日用品等；這是由於中國大陸醫藥終端市場仍是以醫療機構(包括醫院和鄉鎮衛生院、村衛生室、診所..等)為主，2011年醫療機構的市場值達6,409億元人民幣，占整體終端市場的76.7%，其餘的23.3%市場才是由零售藥局所佔有；零售藥局在醫藥市場的年複合成長率16.6%也遠不及醫療機構的21.6%；另外由於中國大陸醫藥產品將近3/4為處方藥，1/4為非處方藥，零售藥局以販售價格較低的非處方藥為主，必須加入醫保定點藥局才能販售處方藥。因此驅動藥局在產品經營朝向多元化發展，主要是在健康領域的保健品、醫療器材、化妝品、日用品、食品以及消字號產品等。此類多元化經營健康領域產品的概念逐漸被藥局和消費者所接受，而且相對價格限制較多的藥品，非藥品類的健康產品在成本與銷售上的空間較大。

零售藥局的採購進貨依藥局經營形式而不同，但仍取決於消費者反應
藥局通路所販售的生醫產品除了醫藥品之外，還有中成藥、保健品、醫療器材類…等產品，這些產品目前僅部分列入政府的強制招投標體系內，因此藥局通路的採購模式相較醫療機構通路的採購模式，其自主性和選擇性較高。

根據本單位研究，由於連鎖藥局的設立必須是以連鎖公司做統籌，並設有物流倉儲中心，下至少設有10家連鎖藥局，因此連鎖藥局的進貨來源和決定產品類別之評估以醫藥連鎖公司為主，連鎖藥局的主管為輔。個體藥局店內販售的產品類別皆由個體藥局的主管自行決定，進貨來源則是直接向產品製造廠商或代理廠商採購取貨，由於醫藥連鎖公司設有物流倉儲中心，儲備有產品貨源，因此個體藥局也常向醫藥連鎖公司採購取貨(如圖三所示)。

以廠商產品進入連鎖藥局通路為例，其合作模式流程可大致區分為以下：
 旗艦藥局先行試點-連鎖藥局通路中，會有幾家藥局為體系中之旗艦藥局，將先在旗艦藥局內先行試營運。
 社區民眾教育推廣-舉辦產品的展示會/銷售會，以教育附近民眾。教育推廣的講師由製造商負責，行政程序可由藥局負責。
 依據消費者反應，調整售價與包裝。
 在旗下連鎖藥局鋪貨-若產品種類多，且數量龐大，甚至有在藥局內部設櫃(即所謂的“店中店”模式)，需要製造廠商派駐專員進駐。

IEK VIEW
中國大陸藥局通路朝向連鎖化經營模式，上游以連鎖公司做統籌，再下轄連鎖藥局，藥局的供貨皆由連鎖公司負責。連鎖體系的成立需要有物流中心的建築與設施，也提供配送服務；個體藥局的貨源除了向製造商直接取貨外，也會向連鎖公司取貨，而規模較大的連鎖公司係為醫藥流通廠商，業務範圍包括有產品的經銷/代理。
由於藥品市場的競爭，中國大陸藥局朝向多元化產品經營方式，對於健康領域的產品需求提高，為了在市場上與其他連鎖藥局有產品上的區隔，各廠商皆致力尋求新的產品或新的品牌與形象定位。產品進入藥局通路後，藥局仍是會以消費者對產品的反應，對產品進行售價與包裝的調整(非處方藥、其他非藥品類產品)，甚至考量備貨與否(例如處方藥)。
建議我國廠商在選擇進入藥局通路時，以連鎖藥局為選擇標的，同時必須要有與合作連鎖藥局廠商進行消費者推廣教育的準備，包括經費準備和教育人員的訓練，甚至還需要有駐點人員的配置。