亞太地區醫學診斷影像設備市場概況工研院產經中心 IEK 林怡欣

前言
受到全球經濟不景氣影響，各國政府財政緊縮，對於醫療保健支出也趨於保守，在醫療器材產品類別中，醫學診斷影像設備產品由於單價較高，雖然在醫療器材市場占有相當重要的比重，但是在外部經濟環境不利因素下，首先受到波及而降低採購意願，在先進國家尤為顯著。反觀新興市場，在政府陸續實施醫療相關政策支持下，積極展開醫療基礎建設，醫學影像設備需求攀升，順勢帶動診斷影像類產品成長。除此之外，隨著人口逐漸老化以及慢性疾病逐年增長的情況下將推動診斷影像類產品市場發展。預期未來新興市場仍是推動全球醫學診斷影像市場增長的驅動者，包含亞太地區、拉丁美洲地區、中東歐地區等，因此本文將就最受關注潛力市場的亞太地區來分析診斷影像設備產品之市場概況，以提供國內相關廠商日後開發與進入之參考。

亞太新興市場需求興起帶動亞太醫學診斷影像市場增長

醫學診斷影像類產品過去一直以來都占有全球醫療器材市場重要的市場規模，雖非最大的占比類別，僅次於其他類產品，卻是整體醫材市場中最大的單一類別產品，產品涵蓋放射線診斷影像設備如X光機、電腦斷層掃描(CT)與正子造影(PET)等；非放射線診斷影像設備如醫用超音波掃描儀與磁振造影(MRI)等；以及診斷影像設備用的零件、配件、耗材等。全球醫學診斷影像類產品根據BMI Esipcom 資料統計，2013年市場規模約為845億美元，其中亞太地區占全球診斷影像類醫材市場的比例約為24%，僅次於北美的47%，歐洲為22%位居在後。若以亞太地區市場來看，2013年醫學診斷影像類產品市場規模約為202億美元，較2012年成長4.4%。亞太地區國家多屬於新興市場，醫療建設與設備器材需求不斷增加，帶動醫學診斷影像類產品需求湧現，更帶動優質平價產品需求提升，預估2017年將達到298億美元，2013~2017年年複合成長率為8.2%，未來市場成長力道潛力可期。

優質平價產品將成為亞太地區診斷影像設備市場最大成長動能之一
進一步分析醫學診斷影像類產品，相較於診斷影像設備用的零件、配件、耗材等產品，診斷影像儀器設備占最大宗，產品包含放射線和非放射線診斷影像設備，產品如電腦斷層掃描儀(CT)、X光攝影、正子造影(PET)、磁振造影(MRI)和醫用超音波掃描儀設備等。若以診斷影像儀器設備來看，根據IEK資料彙整統計，2013年亞太診斷影像儀器設備市場規模約為104億美元，其中以日本為最大規模市場，2013年市場規模約為43億美元，中國大陸緊跟在後，市場規模約為31億美元，其次是澳洲的7億美元和印度的6.8億美元，各分別占亞太診斷影像儀器設備市場比例的41.4%、30%、6.8%和6.5%。

單位: 百萬美元資料來源 : 工研院IEK彙整 (2014)
圖一、2013年醫學診斷影像設備市場亞太地區國家占比分析

先進國家中日本由於高齡化程度較高，醫療保險較為完善，相對醫療支出負擔也較其他國家來得沉重，再加上許多國際影像設備類廠商如日立Hitachi、東芝Toshiba、富士Fujifilm等均屬於日本企業，因此診斷影像類產品一直以來都是日本醫材市場最大的規模品項。在新興國家中，中國大陸醫材市場在政府醫療政策推動下，基礎醫療建設與設備需求大幅增長，從城市推展到鄉村地區，對於診斷影像設備產品等這類基礎設備需求湧現，也讓中國大陸醫材市場成為國際影像醫材大廠兵家必爭之地。印度市場部分，隨著中產階級興起，尤其在私人醫療機構中，為了吸引當地和海外的醫療客群，醫院持續擴張醫療設備以提升服務品質，除了採購國際品牌外，開始對於能提供高品質但價格實惠之優質平價醫材產品產生興趣，採購接受度也逐漸轉移至高性價比之醫材設備。

醫用X光攝影仍是亞太地區診斷影像設備市場中最大應用領域
       分析亞太區域診斷影像儀器設備產品結構可發現，醫用X光攝影的產品規模最大，2013年市場規模為31.8億美元，占整體市場的30.5%，這其中還可再區分為一般X光攝影、乳房攝影和介入攝影，分別占亞太地區診斷影像儀器設備市場的17.8%、2.3%以及10.4%。其次為非放射線診斷影像設備的醫用超音波掃描儀，約占23.1%，再者是對腦中風診斷和癌症腫瘤分析的磁振造影，約占21.3%，其次是電腦斷層掃描產品，約占18.7%，而分子醫學產品則占6.3%。
    亞太地區除了日本和澳洲外，多屬新興國家市場，由於市場價格成本考量因素，在一般X光攝影設備上，使用傳統X光底片攝影設備仍為市場主流，然而隨著數位化趨勢開始在市場上慢慢被接受，且數位X光機關鍵組件如數位X光感測器價格逐漸具競爭力和具備無線傳輸功能的情況下，將有助於市場產品購新與汰舊換新升級。而醫用超音波掃描儀採用聲波原理而非放射線技術，在病患安全考量上較被大眾所接受，且檢查項目為人體軟組織，與X光攝影標的不同，因此在診斷影像設備市場上仍扮有重要的角色。

IEK View
       隨著科技不斷演進，低劑量、更安全、移動攜帶方便、無線化、更舒適等以病患為中心導向的功能特性，是廠商在開發診斷影像設備產品除了既有技術提升外的另一種思考方向，例如無線化、數位化科技可改善醫護人員工作流程，減少作業繁複而增加與病患照護時間；可攜式、移動式設計對於偏遠地區或緊急救援單位提供快速和便利性，尤其在新興市場來說甚為重要。而就醫學診斷影像設備產品市場觀察，雖然新興市場較先進國家市場在診斷影像設備產品市場規模較小，約占整體三到四成，不過在相關醫療政策推動醫療基礎建設增加下，診斷影像設備需求擴增，市場未來潛力可期。觀看過去幾年間國際診斷影像大廠積極在新興市場的布局，利用當地的人力與物力，以適地化之方式設計生產製造，在產品功能上與價格上取得優勢，採優質平價策略切入市場，以圖在目標市場上增強其競爭力。在產品行銷方面，透過新興市場當地的通路商協助其產品在當地市場的拓銷，或是藉由通路商從醫師方面著手，利用推展各項活動及舉辦各類醫學研討會來推廣產品，並搭配良好的售後服務與技術支援將產品推進市場。