中國大陸銀髮商機方向與趨勢工研院產經中心 蔡美柔

一、老化社會帶來銀元商機

中國大陸正處於老化社會，此龐大老化人口所將帶來之問題或機會，已成為產官學研各界關注焦點，近年來更伴隨著經濟成長所帶來之生活與社會型態轉變，亦驅動規劃方向朝此變化因應。

首波老化衝擊將在"十二五"時期來臨。根據中國人口老齡化發展趨勢百年預測數據，2015年中國大陸60歲以上之銀髮族總數將突破2億人、達2.15億人，佔總人口數15.3%，相較2010年增加4,100萬人。隨著第一個老齡人口增長高峰到來，國務院於2011年9月中印發中國老齡事業發展"十二五"規劃，提供地方政府機關做為規劃與執行依據。

老化是個錯綜複雜的結構與生命變化過程，其牽涉身、心、靈、思想、行為等現象與關係，也需要整合生物、社會、行為、自然等科學以及醫學與科技等專業領域，因此儘管老齡社會將帶來廣大之新增銀元商機，但目前多數人仍對銀髮者真正需求認知有限，因此若能依循或參考相較十一五更具體化之十二五老齡產業目標、原則以及任務，在不偏離方向下，將有助於關注此商機業者降低犯錯機率並更能創造出符合銀髮者需求之商機。

十二五後20年，預估至2035年60歲以上總數近4億人，佔總人口數27%，而再續過數十年，銀髮族人口數仍呈不斷成長態勢，預估至2050年，中國大陸老齡人口數佔總人口數比重將達31%。這些不斷成長之族群正是促使未來龐大銀元市場商機之穩固基礎。

二、從十二五老齡事業任務看銀元商機方向與趨勢

目前中國大陸處於老齡社會轉變中，有養老保障制度不完善、公益性老齡服務設施與服務網絡建設不足、老齡服務市場發育不全且供給不足、無清楚之自費市場規範、老齡社會管理工作相對薄弱等問題，因此十二五相對十一五規劃，更加深入且具體化老齡事業發展目標與任務。
依據十二五老齡事業規劃目標與原則，以下將進一步歸納整理十二五老齡事業中主要之具體化任務，作為銀元商機規劃參考。

(一) 完善老年者保障: 基礎銀髮商機

1. 透過加速建立並完善養老保險制度，作為養老基本依據。全面性建立新型農村社會養老保險和城鎮居民養老保險制度，落實城鎮職工基本養老保險省級統籌，並將基礎養老金由全國統籌。推動機關事業單位養老保險制度改革，建立隨工資增長與物價上漲等因素調整退休人員基本養老金待遇的正常機制，發展企業年金和職業年金，發揮商業保險補充性作用。

2. 完善基本醫療保險制度，作為銀髮族基本醫療照護。完善職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療制度等，並逐步提高城鎮居民與職工醫保和新農合人均籌資標準及保障水平，減輕老年人參保人員醫療費用、提高最高支付限額與政策範圍內住院費用支付比例。更重要的是，透過積極發展商業健康保險，補充基礎醫療保險制度。

3. 加大老年社會救助程度，保障養老基本生活。完善城鄉最低生活保障制度，將符合條件的老年人全部納入最低生活保障範圍，並根據經濟社會發展水平，適時調整最低生活保障和農村五保供養標準。完善城鄉醫療救助制度，解決貧困老年人的基本醫療保障問題，另完善臨時救助制度，保障因災因病等支出性生活困難老年人的基本生活。

4. 發展老年社會福利制度，補強銀髮生活。發展適度普惠型的老年社會福利事業，包括完善老年人優待辦法，積極為老年人提供各種形式的照顧和優先、優待服務，有條件的地方可發放高齡老年人生活補貼和家庭經濟困難的老年人養老服務補貼等。

(二) 發展老年者醫療與保健: 生理之治療與預防商機以及心理預防商機

1. 生理與照護治療商機: 將老年醫療衛生服務納入各地衛生事業發展規劃，加強老年病醫院、護理院、老年康復醫院和綜合醫院老年病科建設，提供老年人醫療、護理、衛生保健、健康監測、居家康復護理等服務。

2. 生理預防商機: 展開老年疾病預防工作，基層醫療衛生機構要提供轄區內老年人健康管理服務，並建立健康檔案。定期為銀髮者進行生活方式和健康狀況評估，提供健康檢查，建立健康風險因素，並促進老年疾病早發現、早診斷和早治療。另展開老年疾病預防與管理知識宣傳，做好老年人常見病、慢性病之健康指導和綜合干預。

3.心理預防商機: 發展老年保健事業，廣泛發展老年健康教育，普及保健知識，增強老年人運動健身和心理健康意識。注重老年精神關懷和心理慰藉，提供疾病預防、心理健康、自我保健及傷害預防、自救等健康指導和心理健康指導服務，重點關注高齡、空巢、患病等老年人的心理健康狀況。鼓勵為老年人家庭成員提供專項培訓和支持，充分發揮家庭成員的精神關愛和心理支持作用。老年性癡呆、抑鬱等精神疾病的早期識別率達到40%。

(三) 大力發展老齡服務: 居家與機構養老照護商機

1. 主要重心在居家養老之服務: 健全縣（市、區）、鄉鎮（街道）和社區（村）三級服務網絡，建立提供老齡服務之社區綜合服務設施與據點，並加速居家養老服務信息系統建設。培養發展居家養老服務仲介組織，引導並支持社會力量提供居家養老服務。鼓勵既有之社會服務企業發揮其優勢，開發更完整居家養老服務項目，創新服務模式，實現從基本生活照料向醫療健康、輔具、精神、法律、緊急救援方面延伸。

2. 大力發展社區照護服務: 把日間照料中心、托老所、星光老年之家、互助式社區養老服務中心等社區養老設施，納入小區配套建設規劃，全面發展全托、日托、臨托等多種形式之老年社區照護服務。

3. 雙軸發展機構式養老服務: 增加財政投入與社會籌資力度，加速發展供養型、養護型、醫護型等養老機構，並促進養老機構運營機制改革與完善，能有更多元化、社會化之投資建設和管理模式。進一步落實優惠政策，鼓勵社會力量參與公辦養老機構建設和運行管理。

4. 雙軸加強老年護理院和康復醫療機構建設，規劃長照險: 政府投資興建並鼓勵民營興辦具有長期醫療護理、康復促進、臨終關懷等功能的養老機構。研究探索老年人長期護理制度，鼓勵、引導商業保險公司開展長期護理保險業務。

(四) 鼓勵老齡產業發展

1. 透過金融條款修改，完善老齡產業政策。制定、引導和扶持老齡產業發展的貸款、投資等支持政策，鼓勵社會資金投入老齡產業，引導老年人合理消費，培育壯大老年用品消費市場。

2. 培養銀髮知名品牌。鼓勵康復輔具、電子呼救等老年需求產品之研發與生產，以及開發適合銀髮族之多樣化需求服務，包括特色護理、家庭服務、健身休養、文化娛樂、金融理財等。培育銀髮產品、用具以及提供老年服務之龍頭企業，打造老齡產業知名品牌。

3. 鼓勵提供銀髮旅遊環境、產品與服務。鼓勵開發符合銀髮族年齡需求與特點之旅遊產品，以及銀髮族旅遊之導遊講解、線路安排等特色服務提供。另建設適合銀髮旅行之風景區、飯店、交通等服務設施與環境等。

三、結論

中國大陸於"十二五"期間將開始面臨大批人口進入老齡情況，但不管社會氛圍與文化，或是制度與機制，甚至是現有的養老機構、老年醫院、老年住宅、老年服務體系等都面臨未曾有的考驗。而因應第一個老齡人口增長高峰到來，國務院亦加速發布中國老齡事業發展"十二五"規劃，做為全國各政府機關做為其養老規劃與發展之執行依據。

十二五老齡事業發展規劃，以中長期發展為框架，以居家為基礎、社區為依託、機構為支撐之養老服務體系(9073)為發展主軸，希望能做到平衡式之城鄉養老環境。主要任務包括銀髮族之社會保障、醫療衛生保健、家庭建設、生活服務、生活環境、產品與服務、精神文化等，具體化商機包括居家養老之產品與服務，例如康復輔具、電子呼救、居家輔具等銀髮商品，以及適合銀髮族多樣化需求像是家事服務、特色護理、送餐服務、喘息服務、健康休養、文化娛樂、金融理財等服務，另外還有以社區最為輔助居家養老之輔助中心所需要之完整解決方案。而在基礎建設上，亦期透過資通訊技術架構完整銀髮族照護、預防、保健、治療等數位資料庫，作為區域化差異分析以及未來預測使用。

若擬進入中國大陸銀髮市場，搶占銀髮這個新領域與商機，藉由了解並跟隨其十二五養老政策趨勢，作為研擬或制定公司發展策略依據，將是個快速且不易走冤枉路的參考依據。