亞太居家照護醫療器材市場概況分析工研院產經中心 林怡欣

前言

隨著高齡化社會來臨，高齡人口逐漸增加，為了有效降低慢性病患的醫療支出，居家照護概念也孕育而生。隨著醫療科技日新月異，整體醫療服務環境也逐漸改變，由過去醫院的醫療照護逐漸轉移到家庭式的居家護理，因此相對應的居家照護醫療器材產品需求也日益趨增。居家醫療照護內容包含協助病患的行動裝置、靜脈注射治療、呼吸治療設備和大小便失禁管理等醫療設備。觀看新興國家中，亞太地區市場一直以來是醫療器材廠商兵家必爭之地，廠商間莫不投入大量人力、物力、資金進入，以求占有一席之地，有鑒於此，本文將整合亞太地區國家：中國大陸、日本、南韓、新加坡、澳洲、越南、馬來西亞、泰國、印尼和印度等國家居家照護醫材市場資訊，分析亞太地區居家照護醫療器材的需求與市場機會。
  
亞太居家照護器材市場概況

居家照護醫療器材區分成四大類：包含協助病患行動功能的行動輔具；靜脈注射輸液的治療器材；治療氣喘、肺部疾病、呼吸中止/窘迫/污染的呼吸治療設備；以及大小便失禁與穢物管理等。根據Frost & Sullivan資料顯示2011年亞太地區居家照護醫療器材市場規模約為9.7億美元，預估2016年將可達12.2億美元，2008-2016年年複合成長率為4.7%。其中以行動輔具類占整體市場規模最大，約占整體市場的35.7%，其次是失禁管理，約占29%，再來是呼吸治療設備的24.2%，最後是靜脈注射治療，約占11.1%。由於人口結構改變、醫療科技進步以及部分國家政府輔助措施下，居家醫療照護需求逐漸成長，尤以高齡化人口增加為最主要的成長動能，其次是病患由醫院轉至居家護理的數量增多，另外，呼吸方面疾病與失禁問題的普遍率上升也在某一程度上推動整個市場的成長。


 
資料來源 :Frost & Sullivan (2013)，工研院IEK(2013/12)
圖一、亞太地區居家照護醫材市場分布

亞太居家照護醫材市場發展趨勢與限制
  
亞太地區人口老化迅速促進市場增長

亞太地區人口老化快速，60歲以上的比例將從2010年的11%估計增長至2050年的28%。不斷變化的人口結構帶來不同的醫療需求。根據聯合國資料預估，至2050年，全球60歲以上的老年人口中約有2/3的人生活在亞太地區。壽命延長和出生率下降將快速增加亞太地區老年人口比例。由於大部分老年人喜歡在家安養，因此也將帶動居家照護設備市場成長。

科技創新設計融入醫療器材
   
醫療科技進步讓平均壽命延長，但是隨著年齡的增長，年長者不得不開始面對自己身體功能下降，在此情況下，有助於日常生活作息正常的醫療照護產品需求增加，廠商也思考如何在這些產品上注入新科技與新技術、如行動輔具設備方面，使用更新、更輕、更強化的材質，例如鈦金屬輪椅、碳纖維拐杖和超輕量手杖等，以協助提升年長者使用意願與頻率。

居家照護醫材費用仍需自行負擔

亞太地區居家醫療器材仍是民眾自行購買，政府或是本地和國外保險公司均無相關給付方案，僅有對住院醫療才有實質給付，再加上亞太地區，大部分國家居家照護概念仍才剛剛起步，因此大多數民眾仍選擇到醫療院所接受治療。

市場價格競爭激烈
   
近年來，愈來愈多行動輔具公司投入高齡人口醫材市場，尤以中國大陸製造商為最多，廠商以成本和價格競爭優勢切入該領域，形成市場價格戰爭。不過隨著科技進步，廠商可開發高性價比的產品，以功能性、合乎需求產品來做市場區隔。在呼吸設備和靜脈注射產品方面同樣也面臨相同問題，由於市場進入障礙低，廠商數目多，為了維持市場占有率，產品價格也隨之下降，利潤也近乎微乎其微。不過近來跨國公司開始到亞太地區當地設廠，希望能以可負擔的價格供應給亞太地區民眾使用。

靜脈注射治療仍需專業醫療人士

靜脈注射治療是需要專業的醫師來進行侵入性治療，以及醫事人員進行操作準備、監控和維護，然而亞太地區部分國家缺乏訓練有素的專業醫事人員，因此也直接影響市場的增長。

IEK View

面臨高齡化社會來臨，居家照護需求提升，然而相關的基礎設施及人力不足則是首先面對的挑戰，為此，各國政府可通過提供獎勵或補貼措施，鼓勵居家照護實質化。亞太地區已開發國家如澳洲、日本、南韓和新加坡，為了降低長期醫療照護費用，鼓勵民眾居家照護護理，之中也有相關的補助措施提供協助以提高病患意願。然而在泰國、印度、印尼、中國大陸和馬來西亞等國家，由於缺乏完善的社會醫療保險以及文化經濟等因素，長期居家照護管理較不完善。不過隨著經濟成長，生活品質改善，居家照護產品需求增加，將推動市場成長。

亞太地區居家照護醫材市場仍由國際大廠所掌握，不過由於該領域技術門檻較低，廠商較容易進入，因此市場上多為價格戰。而亞太地區經銷體系複雜，經銷商的專業知識、銷售能力和與客戶的良好關係也影響著產品銷售成敗。而消費者教育工作在亞太地區也相當重要，尤其是呼吸設備和靜脈注射治療產品，大部分使用者並非能完全了解產品如何使用，因此教育培訓與宣導工作將是擴大市場滲透率的主要因素。若透過廠商的培訓與宣導，除了讓消費者與使用者清楚了解產品功能外，也能大大減輕醫師與醫護人員工作，能有效降低醫院住院率，提升病患至居家照護的意願。